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Como cadastrar novos campos personalizados?

Clique em “Configurações” no menu lateral a esquerda.

Para adicionar novos campos personalizados clique em “Adicionar”.

É possível adicionar até 04 formatos de campos personalizados na plataforma, sendo eles: Texto, Lista, Monetário e Numérico.

Mostraremos abaixo, exemplos de como cadastrar cada um dos formatos permitidos.

Cadastrar formato Texto:

O campo texto é de preenchimento livre. Exemplos de uso: CPF: “123-456-789-00”, Apelido: “Tonho”

Digite o nome do campo.
Digite o texto de fundo para ficar visível ao fundo do campo, antes do preenchimento.
Escolha se o campo será obrigatório.
Clique em “Salvar”.

Você receberá uma confirmação de que o campo foi cadastrado com sucesso!

Veja abaixo como ficou o campo personalizado na tela de cadastro de leads.

Cadastro formato Lista:

Campo lista é para lista suspensa de itens para selecionar. Exemplos de uso: Estado Civíl: “Solteiro(a), Casado(a), Viúvo(a)”, Aluno: “Sim, Não”.

Campos do tipo lista podem ser de múltiplos valores ou de valor único. Caso você mantenha a opção Permitir múltiplos valores marcada, no momento do cadastro do lead, mais de 1 item da lista poderá ser selecionado. Se optar por desmarcar essa opção, apenas um item da lista poderá ser selecionado.

A opção Pemitir que vendedores cadastrem itens na lista, faz com que o campo de lista se torne digitável no cadastro de leads, permitindo que vendedores possam inserir itens já existentes no sistema, ou até mesmo não existentes, mas apenas um único valor. (Caso essa opção seja ativada, Permitir múltiplos valores é desmarcada automaticamente).

Digite o nome do campo.
Digite o texto de fundo para ficar visível ao fundo do campo, antes do preenchimento.
Digite os itens que estarão na lista selecionável.
Escolha se será obrigatório e as permissões (A permissão permitir múltiplos valores vem marcada por padrão).
Clique em “Salvar”